O seu cliente acompanha tudo sem precisar perguntar
Cada pessoa do cliente entra no portal com o próprio acesso e vê os relatórios, os planos de ação, os documentos e o que você publicar para ela.
- Sem cartão de crédito
- Cancele quando quiser
14 dias grátis, com até 3 usuários para testar.
Só o que é do cliente
Último relatório à mão
O problema
O cliente liga para saber como estão as coisas
Cada pergunta de posição é tempo seu. No portal, ele mesmo olha.
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Relatório que ele não acha
O último relatório e a lista de todos ficam no portal, para abrir quando precisar.
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Plano parado por falta de retorno
Ele registra o andamento e a evidência direto no plano, e você vê no painel.
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Documento que vence sem ninguém ver
O portal mostra os documentos vencidos e a vencer, e ele envia a versão renovada.
Como funciona
Em 3 passos
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1
Convide a pessoa do cliente
Você cadastra o cliente e convida quem vai acompanhar. Cada pessoa tem o próprio acesso.
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2
Ela entra no portal
O portal tem a marca da sua consultoria e abre no resumo: próxima visita, planos, documentos e o último relatório.
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3
Você acompanha pelo painel
O que o cliente registra aparece para você, e o que é interno da consultoria nunca chega até ele.
O que ele faz
Os detalhes que importam
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Resumo na abertura
A próxima visita agendada, os planos em aberto, os documentos vencidos e a vencer e o último relatório.
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Planos de ação
O cliente vê os planos dele e registra o andamento com uma nota, avançando para em andamento ou concluído.
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Documentos
Ele consulta os documentos das unidades e da equipe e envia a versão renovada pelo portal.
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Planilhas de controle
As pessoas do cliente lançam as leituras do mês, como temperatura e cloro, no portal.
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A equipe do cliente
Ele cuida do cadastro da própria equipe, com as datas importantes de cada pessoa.
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Certificados e POPs
Os certificados dos treinamentos e os PDFs dos POPs ficam disponíveis para ele.
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Cada cliente vê só o seu
Um cliente nunca enxerga outro, e nada interno da consultoria aparece no portal.
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Acesso do cliente incluído
As pessoas do cliente não entram na conta do plano: você paga pelos usuários da sua equipe.
Portal do cliente
Perguntas frequentes
As perguntas sobre o produto todo estão na página inicial.
O resumo da conta dele (próxima visita, planos em aberto, documentos e o último relatório), os relatórios, os planos de ação, os documentos, as planilhas de controle, a equipe, os certificados e os POPs. Nada do que é interno da consultoria chega até ele.
Não. As pessoas do cliente que entram no portal não entram na conta do plano: você paga pelos usuários da sua equipe.
Não. O portal abre no navegador, no computador ou no celular.
Nunca. Cada pessoa do cliente vê só o que é do cliente dela, e cada consultoria vê só os próprios dados.
Só o que combinamos que ele faça: registrar o andamento dos planos de ação, enviar a versão renovada de um documento, lançar leituras nas planilhas e cuidar do cadastro da própria equipe.
Veja também
Recursos que andam juntos
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Relatório de visita
Relatório em PDF com a marca da consultoria, fotos, pontuação, planos de ação e assinaturas.
Ver o recurso -
Plano de ação
Planos de ação 5W2H com responsável, prazo e avisos, abertos na visita e acompanhados no painel.
Ver o recurso -
Documentos e POPs
Documentos e POPs de cada cliente, com vencimento e aviso.
Ver o recurso
Faça a próxima visita com o HelpCheck
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